أخصائي استثمار

الغرض العام من الدور

أخصائي الاستثمار في عملاء خاصين في الهند هو دور رفيع المستوى يتعامل مع العملاء في فريق الاستثمارات. يتضمن هذا الدور تغطية العملاء الحاليين والمحتملين الذين يقودهم الاستثمار، وتقديم نتائج ممتازة باستمرار وفقًا للتفويضات المتفق عليها، مع الاستفادة من نقاط القوة في علامة باركليز التجارية. تمتد مسؤولية هذا الدور إلى جميع جوانب ممارسة الأعمال الاستثمارية عبر هذه الخدمات في عملاء خاصين في الهند.

المسؤوليات

• تقديم خبرة متخصصة في المنتجات والخدمات المحددة للعملاء والزملاء، بما في ذلك الميزات والوظائف والفوائد والقيود والمخاطر والامتثال.
• فهم اتجاهات السوق، والميزات الجديدة، والمتطلبات التنظيمية والمخاطر المحتملة، وتحليل البيانات المستمدة من أرقام المبيعات وتعليقات العملاء، لدعم عملية تطوير المنتجات، والتواصل بالنتائج الرئيسية مع أصحاب المصلحة المعنيين لتحسين عروض المنتجات.
• الاستجابة لاستفسارات العملاء، وحضور اجتماعات العملاء والحصول على فهم مفصل للظروف المالية الشخصية / الشركات المعقدة من أجل تقديم خيارات لحلول المنتجات المناسبة. دعم حل المشكلات، وتقديم الإرشادات بشأن استخدام المنتجات.
• عرض مزايا وميزات المنتج للعملاء المحتملين، وبناء الثقة وتشجيع التبني.
• المساعدة في تطوير وتنفيذ المواد التسويقية للمنتج، مثل مواد العروض التقديمية وعروض العملاء.
• المشاركة في جلسات التدريب وورش العمل لمشاركة المعرفة والخبرة في المنتجات مع الزملاء وأصحاب المصلحة الآخرين.
• المشاركة في الفعاليات، والمؤتمرات، وفرص التواصل الأخرى لعرض المنتج وتوليد الاهتمام.

توقعات نائب الرئيس

• المساهمة أو وضع الاستراتيجية، ودفع المتطلبات وتقديم التوصيات للتغيير. تخطيط الموارد، والميزانيات، والسياسات؛ إدارة وصيانة السياسات/العمليات؛ تقديم تحسينات مستمرة وتصعيد انتهاكات السياسات/الإجراءات.
• إذا كان يدير فريقًا، فإنه يحدد الوظائف والمسؤوليات، ويخطط لاحتياجات وعمليات القسم المستقبلية، ويقوم بتوجيه الموظفين حول الأداء والمساهمة في قرارات/تغييرات رواتب الموظفين. قد يقود أيضًا عددًا من المتخصصين للتأثير على عمليات القسم، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية والتكتيكية، مع تحقيق التوازن بين الأهداف القصيرة والطويلة الأجل وضمان أن الميزانيات والجداول الزمنية تلبي المتطلبات المؤسسية.
• إذا كانت الوظيفة تتضمن مسؤوليات قيادية، يُتوقع من القادة أن يظهروا مجموعة واضحة من سلوكيات القيادة لإنشاء بيئة يمكن للزملاء الازدهار فيها وتقديم مستوى ممتاز باستمرار. تشمل سلوكيات LEAD الأربعة: L - الاستماع والصدق، E - تنشيط وإلهام، A - التوافق عبر المؤسسة، D - تطوير الآخرين.
• أو بالنسبة لمساهم فردي، سيكون خبيرًا في مجاله الخاص وسيوجه الاتجاه الفني. سيقود مهام تعاونية متعددة السنوات ويوجه أعضاء الفريق من خلال مهام منظمة، ويحدد الحاجة إلى تضمين مجالات أخرى من التخصص لإكمال المهام. سيتعين عليه تدريب وتوجيه المتخصصين الأقل خبرة وتقديم معلومات تؤثر على الأرباح طويلة الأجل، والمخاطر التنظيمية، والقرارات الاستراتيجية.
• نصح أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك فرق القيادة الوظيفية والإدارة العليا حول المجالات الوظيفية وعبر الوظائف من حيث التأثير والتوافق.
• إدارة وتخفيف المخاطر من خلال التقييم، دعمًا لأجندة التحكم والحوكمة.
• إظهار القيادة والمساءلة عن إدارة المخاطر وتعزيز الضوابط فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به فريقك.
• إظهار فهم شامل لوظائف المنظمة للمساهمة في تحقيق أهداف الأعمال.
• التعاون مع مجالات العمل الأخرى، لدعم الأعمال المتوافقة مع استراتيجيات الأعمال.
• إنشاء حلول بناءً على تفكير تحليلي متطور، مقارنة واختيار بدائل معقدة. سيتطلب التحليل المتعمق والتفكير التفسيري لتحديد المشكلات وتطوير حلول مبتكرة.
• اعتماد ودمج نتائج البحث الشامل في عمليات حل المشكلات.
• البحث عن وبناء والحفاظ على علاقات وشراكات موثوقة مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية للأعمال، باستخدام مهارات التأثير والتفاوض لتحقيق النتائج.

الوظيفة هي أخصائي استثمار في البنك الخاص، حيث نسعى لتقديم الحلول المناسبة لعملائنا المتنوعين من خلال شبكتنا الدولية من المتخصصين، الموجودة في نقاط مالية نابضة بالحياة حول العالم. يدعم البنك الخاص الأثرياء جدًا ومكاتب العائلات فيما يتعلق باحتياجاتهم المصرفية والاستثمارية والائتمانية من خلال مصرف خاص مخصص وفريق من المتخصصين. مع مكاتب في المملكة المتحدة، وإيرلندا، وموناكو، وسويسرا، والهند، وسنغافورة، ودبي، يقدم البنك الخاص لعملائنا الدوليين إمكانية الوصول إلى خدمة مصممة خصيصًا. الأعمال تنمو بشكل كبير واستثمرت بشكل كبير في تقديم خدمات شخصية عالية اللمسة وحلول مبتكرة للعملاء مع إمكانية الوصول إلى البنك التجاري والاستثماري.

لكي تكون ناجحًا كأخصائي استثمار، يجب أن يكون لديك خبرة في:

• خبرة طويلة في الاستشارات الاستثمارية، أو الاستشارات الاستثمارية، أو إدارة الاستثمار تركز على الهند.
• معرفة شاملة بالأسواق الهندية والعالمية ومنتجات وخدمات الاستثمار.
• معرفة شاملة باللوائح التنظيمية ومشهد صناعة إدارة الثروات والبنوك الخاصة في الهند.
• معرفة شاملة بفرص الأعمال في المنطقة في الاستثمارات. جميع الشهادات التنظيمية اللازمة، مثل NISM X-A، XXI-A، V-A ستكون مطلوبة.

المهارات المرغوبة / المؤهلات المفضلة:

• دور رفيع في علامات تجارية قوية في إدارة الثروات وإدارة الأصول في الهند. القدرة المثبتة على بناء وتنمية الأعمال الاستثمارية، خاصة الأصول تحت المشورة / الإدارة في صناعة إدارة الثروات في الهند.
• مهارات تعاون رائعة.
• صفات إدارة علاقات العملاء الرئيسيين.
• مهارات بناء المنصات وإدارة التغيير.

موقع الوظيفة هو بنغالور.