اجعل المال يعمل لصالح الناس

يقدّم المخطط المالي نصائح متخصصة للأفراد والعائلات حول الادخار، الاستثمار، والتخطيط للتقاعد. في ظل تنامي الوعي المالي في الخليج، تزداد الحاجة لهذا الدور.

ما الذي يقوم به المخطط المالي؟

يقوم بتحليل الوضع المالي للعميل ويقترح خططًا مخصصة تغطي الادخار، التأمين، الضرائب، والاستثمار.

المهام الرئيسية

• تقييم الأهداف المالية ووضع الخطط المناسبة
• تصميم خطط استثمار وادخار مخصصة
• تقديم استشارات ضريبية وتأمينية
• تحديث المحافظ ومراقبة الأداء
• تثقيف العملاء بشأن المخاطر والفرص السوقية

المهارات والمؤهلات المطلوبة

• شهادة في المالية أو الاقتصاد
• يفضّل الحصول على شهادة CFP
• معرفة واسعة بالمنتجات الاستثمارية
• مهارات تواصل قوية وثقة عالية
• التزام بالسرية والمصداقية

مسار النمو المهني

• مساعد تخطيط مالي
• مخطط مالي
• مستشار أول أو مدير ثروات
• مدير قسم التخطيط المالي

الخاتمة

إذا كنت تحب مساعدة الآخرين على تحقيق أهدافهم المالية، فإن هذه المهنة توفر لك تأثيرًا كبيرًا وفرص نمو مستمرة.

ابحث عن وظائف التخطيط المالي عبر Bayt.com.